Ukáže se, že za útok Netvora jsou odpovědní Quentin, Alice, Penny a Kady, nyní tedy musí čelit disciplinární komisi. Specialistka Eliza, která má za úkol incident vyřešit, však rozhodne, že dají studentům druhou šanci a smí tedy na škole zůstat. V reálném světě zatím musí Julia prokázat své magické schopnosti, aby se dostala mezi uzavřenou komunitu zvanou Hedge Witches.
Ein Angriff aus der Anderswelt sorgt für Unruhe am Brakebills College. Quentin hat mit bösen Konsequenzen zu rechnen - er hat sich eingemischt. Da Julia die Aufnahmeprüfung für das College nicht geschafft hat, sucht sie nach anderen Wegen, Magie zu erlernen und wird fündig. Im magischen Untergrund trifft sie auf einen Hexenclan namens Hedge Witches und will sich vor den Damen beweisen. (Text: sixx)
The Brakebills students struggle to deal with the aftermath of a catastrophe that befalls the university. Back in Brooklyn, Julia makes her first foray into the mysterious world of Hedge Witches.
La Bête a profité du sort des étudiants pour s'introduire dans Brakebills. Les professeurs mènent leur enquête et découvrent qu'Alice, Quentin, Penny et Kady sont probablement responsables, mais Penny, dénonce lâchement Quentin...
Quentin è sconvolto perché rischia l'espulsione dopo il suo coinvolgimento in un attacco ultraterreno a Brakebills, intanto Julia scava a fondo nei segreti della magia affrontando una prova per dimostrare le sue capacità alle Streghe Marginali.
Quentin martwi się, bo grozi mu wydalenie ze szkoły za zaangażowanie w atak na Brakebills. Julia zgłębia tajniki wiedzy magicznego podziemia.
Quentin fica perturbado por conta de uma expulsão por se envolver em um ataque sobrenatural a Brakebills, enquanto Julia se aprofunda na magia subterrânea.
Пит приводит Джулию к своим товарищам, но прежде чем вступить в их ряды, Джулии придется пройти сложное испытание и вынести из этого урок. Тем временем в Брейкбиллсе начинается расследование. Квентин и Элис пытаются скрыть от руководства школы волшебства то, что они проводили спиритический сеанс.
Los estudiantes de Brakebills hacen frente a las consecuencias de lo ocurrido. Y en Brooklyn, Julia hace su primera incursión en el misterioso mundo de los brujos de Hedge.
Quentin blir bestört när han riskerar relegering för sin inblandning i ett angrepp mot Brakebills, medan Julia fördjupar sig i underground-magi och genomgår ett test för att visa Hedge Witches vad hon går för.
