Die Muppet folgen dem Pfad der Pioniere. Mit ihren Gästen Dale Evans und Roy Rogers, der durch fast 200 Spiel- und Fernsehfilme geritten ist, wenden sie sich gen Westen. Roy Rogers ist der König der singenden Cowboys. Er und Dale, die Sängerin war, erleben Erinnerungen mit ihren Songs. Roy sing ’Skyball Paint’, und Dale singt ’Deept In The heart Of Texas’. Sie zeigen den Muppets, wie es früher im alten Westen abends am offenen Feuer zuging. Ein Potpourri von Cowboysongs folgt. Sogar Waldorf und Statler sind traurig als die Show zu Ende ist. Es besteht kein Zweifel, dass die Kühe auch Fozzie ans Herz gewachsen sind.
Sketches/Songs: "Blue Skies", "Skyball Paint", "Muppet Sports", "Deep in the Heart of Texas", "A Four Legged Friend", "Bear on Patrol", Cowboy and Skyball sketch, "Medley"
