Peter, die Verlorenen Kinder und die drei Geschwister sind bei den Indianern eingeladen, um ein Fest mit Wettkämpfen zu Ehren von Pitchipoc zu feiern. John, der in das Indianermädchen Lily verknallt ist, wird für seine wenig sportlichen Versuche ausgelacht und beschließt, in den Verwunschenen Sumpf zu gehen, um den Säbel von Long John Pepper zu holen, der vor langer Zeit dort versteckt wurde. Er hofft, mit den Wunderkräften des Säbels Lily zu beeindrucken. Auch Hook und die Piraten sind auf dem Weg zum Sumpf. Sie wollen Lily entführen und dort festbinden, damit Peter Pan kommt, um sie zu retten und dann vom Sumpfmonster verschlungen wird. Sie schaffen es auch, Lily zu entführen, werden aber von der ganzen Bande der Verlorenen Kinder verfolgt und Hook wird von Peter zum Kampf gezwungen. Die anderen versuchen gerade, Lily zu retten, als das Monster auftaucht. Aber da kommt John, der inzwischen den legendären Säbel gefunden hat und besiegt das Monster. Alle kehren wieder zum Indianerdorf zurück und Lily bedankt sich bei John mit einem Kuss, woraufhin dieser in Ohnmacht fällt.
In Fantasieland vindt een festival plaats. De slimme jongens mogen meedoen. John wil graag indruk maken op Tiger Lily en gaat op zoek naar het zwaard van Long Jong Pepper.
João se interessa pela história do grande João Pimenta, um destemido pirata que escondeu seu poderoso sabre em um dos lugares mais perigosos da Terra do Nunca: o pântano amaldiçoado. SINOPSE DA SÉRIE: Após encontrar uma estranha flauta e o diário de sua tataravó contando as incríveis aventuras de Peter Pan, Wendy Darling e seus irmãos, John e Michael, vão viajar para a Terra do Nunca! As crianças Darling aprenderão a crescer no único lugar do mundo onde nunca se cresce!
