A sorcerer recruits Tom and Jerry as his new apprentices. They have fun for a while, using the magic that has been given to them. But the fun stops when a past apprentice of the sorcerer comes back, and is jealous that the sorcerer replaced him. He uses his old magic to try and get rid of his replacements, while Tom and Jerry try to fight back. Since Tom and Jerry are new at this, it's not going to be easy to return the favor.
Un hechicero recluta a Tom y Jerry como sus nuevos aprendices. Se divierten un rato, usando la magia que se les ha dado. Pero la diversión se detiene cuando un antiguo aprendiz del hechicero regresa y está celoso de que el hechicero lo haya reemplazado. Utiliza su vieja magia para tratar de deshacerse de sus reemplazos, mientras que Tom y Jerry intentan contraatacar. Dado que Tom y Jerry son nuevos en esto, no será fácil devolverles el favor.
