Jim Ellison kämpft an zwei Fronten: Zum einen gibt es eine undichte Stelle bei seinen Kollegen, wodurch ein Zeugenschutzprogramm und die Zeugen selbst gefährdet werden. Als sein Informant ermordet wird, weiß niemand, wer der gefährdete Zeuge sein soll. Außerdem müssen Ellison und Sandburg Katie Johnson und ihre Tochter Rachel von Katies Ehemann Lonnie schützen. Lonnie steht kurz vor der Haftentlassung – und er hatte geschworen, sich an Frau und Tochter zu rächen.
Jim's friend U.S. Marshall Roger Corman is killed in a car bombing before he can reveal a corrupt marshall that he's uncovered. Only by going undercover can Jim hope to glimpse what is hidden, after the U.S. Marshalls take over the investigation. Jim, Captain Banks, Blair, and Megan Connor, the newest addition to the Sentinel team, conduct their own neighborhood watch.
A bord de leur voiture, Jim et Blair remarquent qu'ils sont suivis. Ravi, Jim décide de s'amuser un peu avec leur poursuivant et, après avoir habilement manoeuvré, il parvient à le coincer. Quelle n'est pas sa surprise de découvrir qu'il s'agit de Roger Carson, l'adjoint du marshal qui lui a autrefois sauvé la vie... Ce dernier prétend avoir quelque chose de très important à lui dire : l'un de ses hommes serait un traître, et il en détient les preuves dans le coffre. Ce sont là ses dernières paroles, son véhicule explose... Jim, qui avait pour Roger une grande estime, n'apprécie guère que le FBI se charge de l'enquête...
