Schlumpfine träumt den ganzen Tag von Don Schlumpfo, einem Schlumpf aus den Märchenbüchern. Als er eines Tages tatsächlich auftaucht, macht er sich in Schlumpfhausen bald einige Neider.
Jokey's masquerade as Smurfette's storybook hero Don Smurfo puts him at risk when he has to confront Azrael to prove himself.