Morpheus schleicht sich in die Traumwelt der Schlümpfe. Er erfreut sich an den Ängsten der Schlafenden. Papa Schlumpf gelangt mit der Hilfe des Sandmanns in die Welt der Träume. Dort angekommen, erklärt er Fauli, wie er sich selbst und die anderen aus Morpheus Gewalt befreien kann.
Morphio is using the Smurfs' worst fears to trap them in their dreams, but Lazy finds out how to fight back against those fears.
Chaque fois que le Schtroumpf Paresseux s'endort, il est victime du même cauchemar; dans le rêve, tous les Schtroumps, l'un après l'autre, se font capturer par le magicien Morphio.
