Angeblich ist auf Sodor eine geheimnisvolle Gestalt unterwegs, welche man nur im Nebel sieht und das ‚Monster von Brendham‘ genannt wird. Diese Geschichte hat Salty Percy erzählt und dieser ist nun Feuer und Flamme. Und er hat Glück. Gerade zieht Nebel auf und er begibt sich erwartungsvoll auf Spurensuche. Ob er fündig wird?
Percy fears a monster may be near when the fog rolls in while he's waiting at Brendam Docks; Thomas is so intent on appearing in every shot of a "Great Railways of Sodor" book that he's unaware when Percy and James become derailed.
