Det er Sankthansaften i Lindestrup. Magien er særlig stærk denne aften, og Skovkonen kan se, at en stor ondskab er på vej. Hun advarer børnene mod at røre den forstenede trold i skoven. Men den 13-årige Karen kan ikke lade være. Samtidigt prøver den mystiske Rebekka at undslippe troldejægeren Cornelius. Karen gemmer Rebekka på gården, men næste morgen vågner Rebekka op med en hale. Hvad er der ved at ske?
Hvorfor har Rebekka fået en hale? Er det magi eller helt naturligt? Karen og Rebekka søger hjælp hos Skovkonen, der kommer med en chokerende afsløring. Karen bliver nødt til at vælge: Skal hun jage sin nye veninde bort? Samtidig forbereder herregårdsdatteren Marie Louise og staldkarlen Rasmus deres bryllup, men deres familier fortryder det planlagte ægteskab. Hvordan kan parret forblive sammen?
Marie Louise er forsvundet. Hendes far er bekymret for sit ry og for hendes tidligere forlovede Aages reaktion. Hun har besluttet at stikke af til Amerika sammen med Rasmus - men Rasmus har købt et lille bondehus i bryllupsgave til hende. Kan hun vænne sig til livet som bondekone i Lindestrup? Imens er Troldejægeren på sporet af Karen og Rebekka. De skjuler sig på herregården, men deres plan slår fejl. Kan Karen forhindre Cornelius i at drukne Rebekka?
Det lykkes Karen og Skovkonen at genoplive Rebekka, men faren er ikke drevet over. Kun én ting kan standse Rebekkas forvandling til en menneskeædende trold: Troldejægerens magiske troldehjerte. Kan hjerteveninderne nå at stjæle det inden det er for sent? Samtidigt slider den hårde hverdag på Marie Louise og Rasmus' forhold. Han har fået arbejde, og hun skal lære at lave mad. Er deres kærlighed til hinanden stærk nok?
Rebekka er desperat. Hun kan ikke styre sin troldesult, og ved midnat bliver hun forvandlet til en trold for evigt. Karen må stjæle troldehjertet fra Cornelius, men da han forlader landsbyen, bliver veninderne nødt til at følge efter ham i den mørke skov. Kan de få fingrene i det bankende hjerte? Imens er forholdet mellem Marie Louise og Rasmus truet. Herremanden Aage er dukket op igen, og han tilbyder Marie Louise alt det, hun drømmer om.
Det lykkes Karen at overtale Cornelius til at give hende Troldehjertet. Med det om halsen bliver Rebekka en normal pige. Men hun er stadig uønsket i Lindestrup, og der opstår flere misforståelser. Rebekka føler sig svigtet af sin hjerteveninde Karen. Hun tager troldehjertet af og forvandler sig til verdens farligste væsen. Samtidig har Marie Louise besluttet at forlade Rasmus og rejse med Aage til England - stik imod sine forældres ønske.
Karen vil gøre alt for at redde Rebekka. Hun får brug for Troldejægerens hjælp til at lokke Trolde-Rebekka til at tage Troldehjertet på igen. Men det går grueligt galt. Kan Karen og Rebekka reddes af den største magi, der findes: ægte venskab? Imens beder Marie Louises far Rasmus om hjælp til at forhindre den sleske Aage i at rejse til England med Marie Louise. Vil det lykkes?
