Takeshi è un orfano che vive nella Casa del Cielo Blu. Nel giorno del suo sedicesimo compleanno si presenta un individuo misterioso che lo lasciò davanti all'orfanatrofio quando ancora era un infante con la promessa che sarebbe tornato il giorno del sedicesimo compleanno del ragazzo. Durante un temporale il giovane viene colpito da un misterioso raggio luminoso e assieme ai suoi amici viene rapito da un UFO.
Il disco porta i ragazzi in una base sottomarina dove Labi, il vecchio misterioso, rivela a Takeshi la sua origine aliena e il suo compito di difendere l'umanità dai Dazaan, impero invasore, responsabile dell'invasione del loro pianeta natale. Un mostro attacca la baia di Tokyo e i ragazzi a bordo dei loro Scout UFO cercano di respingerlo. Labi, l'anziano tutore di Takeshi, mette a disposizione del ragazzo tre robot da combattimento che formano il Diapolon, un potente robot nel quale il pilota si fonde col suo corpo. Nonostante l'inesperienza i terrestri respingono l'invasore, vincendo la prima battaglia di una lunga guerra.
