X-eins listens to the audio recording from H-neun's earring and decides to join L-elf to avenge H-neun and take down Cain. L-elf infiltrates Module 77 by posing as an injured Dorssian soldier and meets up with A-drei, who joins him in his rebellion. While Shoko and some other students are treating the injured, Haruto appears.
助けに駆けつけたサキのお陰で、ハルトたちはモジュール77の仲間たちと合流を果たす。しかし、ショーコたちとの間に生じた溝は埋まらないままだった。 それでもハルトは、カミツキと人間が暮らせる世界を作るため、モジュール77の奪還作戦を提案する。
ＡＲＵＳ・ドルシア連合軍の大軍勢に対し、決死の覚悟で出撃するハルトたち。一方、いち早く敵艦内に潜入していたエルエルフは、銃を構えたアードライと対峙していた。
40만 연합군이 지키고 있는 모듈 77. 발브레이브는 넷. 10만대 1의 절대적인 숫자 차이를 무릅쓴 모듈 77 탈환작전이 시작된다. 필사적으로 우주공간을 누비는 발브레이브들과 은밀하게 움직이는 엘 엘프 일행은...
X-eins revela su conocimiento de los planes de liberación de A-drei y reproduce la última grabación de audio de H-neun que revela su asesinato a manos de Caín, un Magius. En otros lugares, después de defender las naves de escape Nueva JIORian, los pilotos Valvrave se reúnen con Satomi, Takahi, Yusuke y Takumi y les informan de un plan para recuperar Módulo 77.
為了建立咬神附體與人類能共存的世界，遙人與L-艾爾夫決定一同打造自己的國家。而這也讓遙人下定決心面對自己照子與這世界。 4架VALVRAVE與L-艾爾夫將裡應外合，對所有人打算揭發這個世界的真相。
