備戰東京奧運的空手道運動員莊惠路見不平，與開麵包店的馬剛正一同救下高中生凌小玥，三人與小混混關志浩一同被拉上差館。莊惠幾乎因此喪失選拔賽資格，教練張日峰力爭才保住，但莊惠仍在選拔賽上被陰招暗算，張日峰激動猝逝，莊惠亦失神落敗。
原來剛正跟可麗是空手道師兄妹，曾救可麗而傷人，但現在的剛正不欲多提空手道，與莊惠教邊青連道袍都不穿，面對曾是自己師兄的國全更是逃避，可麗看着懷疑。 剛正與莊惠分開教授，其他邊青都選擇莊惠，只有小玥堅持跟剛正。
莊惠逃避上空手道課，剛正代訓練邊青，但只有小玥認真練習，令剛正想起往事。可麗追問下，剛正講出當年著迷空手道，向武田國全父親武田寬拜師，與國全更是好友。國全不忿父親偏向剛正，挑釁剛正卻落敗受傷。
國全與剛正對打不敵，一當推波助瀾，國全更恨。剛正因國全憶往事而消沉，可麗鼓勵，剛正感激欲表白，可麗卻有拒愛之意。可麗轉頭為剛正勸國全，國全視空手道為生命，不屑可麗剛正不尊重空手道，可麗更被一當威脅，幸剛正肥龍趕到救人。
三人被阿細打傷，幸好剛正趕到救人，但氣眾人好勇鬥狠，拒絕再教。小玥堅持去紙皮道場，志浩則借送件工作繼續操練，並向小玥表示空手道令本來毫無目標意義的人生有了期待。
莊惠練習賽打傷天愛被停止訓練，不想坦白，但始終被善善發現，善善只好向剛正求救。剛正勸解莊惠放下內疚，莊惠開始思索張日峰及奧運外，其他打空手道的理由。可麗及小玥同時約會剛正，剛正因怕失敗而拒絕可麗，赴小玥約，令小玥誤會更深。
莊惠四出為紙皮道場找尋場地，終於以免費清潔換劇場租金，紙皮道場重新開幕。港隊教練借訓練向天愛示好，天愛拒絕。教練逼天愛帶傷加操報仇，莊惠阻止，並向天愛道歉，二人和好。小玥被父親搶補習費，母親不再忍，向剛正求職賺錢。
神秘日本人到紙皮道場挑戰，莊惠及小玥不敵，剛正從蠟筆拍攝的片段中，發覺對方全無惡意，但風格似曾相識。國全忍不住用禁藥，情緒及精神飄忽，一當乘機騙取健身室管理權。一當怕國全打敗剛正後不再服藥，唯有設計延遲二人決戰。
剛正故意忽略小玥，小玥失落，拒操練。剛正到學校勸小玥回道場，小玥拒絕，並因妒忌挑戰莊惠作為畢業賽，卻誤傷對方，剛正怒趕小玥。可麗得知事件後，主動找小玥，並說穿小玥對剛正的戀父情結轉移，小玥大哭。
小玥為回到紙皮道場，再次展示初學空手道的認真，剛正見狀，決意原諒小玥，紙皮道場終齊人。剛正掛起紙皮道場招牌，國全踩場並下戰書。
肥龍找到一當犯罪証據，但一當卻以虧空公款紀錄威脅肥龍離開，肥龍臨走向剛正講出一切。剛正想到師父交托卷軸的往事，再次拿出卷軸。禁藥被傳媒揭發，喇叭以為是善善告發，嚴刑迫供，阿細心軟救走善善。
可麗見小玥開朗自信，對未來有期望，替其開心，小玥更勸可麗與剛正一起。國全與剛正對決，國全受藥物影響，剛正猜到國全用藥，不欲與其多戰而認輸。
戰紙皮道場的神秘日本人，舉行全球空手道比賽，小玥決定以紙皮道場名義出賽，並要剛正以教練身份簽名；另一邊廂，莊惠不希望剛正代她決定去留，二人與志浩遂根據可麗消息往沖繩找剛正。
國全找尋剛正卻未有下落，只好找可麗幫忙，國全向可麗坦言，打敗剛正才明白他不想贏，只是不想輸，不想失去建心館和「二代目」的名銜，但當建心館舊人一個個離開，才發現沒有意義。