K3 lähtee Espanjan Madridiin esiintyäkseen miljardööri William Carsonin isännöimän antiikkinäyttelyn avajaisissa. Carsonin esitellessä tytöille näyttelyä Kate joutuu vanhan polynesialaisen naamion lumoihin. Lumouksen haihtuessa Kate päättää jättää K3:n. Kim ja Kylie järkyttyvät, ja kun he kuulevat shamaani Varuamanan puhuvan naamiosta, he käsittävät, että Kate on noiduttu. Pahaksi onneksi sekä Kim että Kylie lankeavat naamion lumoihin ja päättävät jättää K3:n seuratakseen unelmiaan. Pääsevätkö tytöt lumouksesta takaisin todellisuuteen? Vai onko K3 historiaa? Ranskalainen suomeksi puhuttu animaatiosarja.