블랙독은 그동안 사냥해온 또봇들의 V에너지로 최강 바이크를 완성했다고 믿게된다. 히드라&키메라가 또봇 사냥을 떠나려고 하자, 블랙독은 숨어있는 모든 또봇들을 자신이 직접 사냥하겠다며 히드라&키메라를 우주선에 놔둔 채 홀로 출발한다. 그의 행동에 불만을 품은 히드라&키메라는 독자적인 또봇 사냥에 나선다. 한편, 자신의 부족한 작전으로 또봇들이 사냥 당하자 의기소침해 하는 스웨그. 어쩔 수 없이 자신의 몸이 망가지더라도 또키의 힘을 사용하려고 하자, 타이탄세이버가 만류하고 나선다. 타이탄세이버는 스웨그와 상의없이 태양과 또봇을 비밀창고에 불렀고, 태양과 또봇은 그동안 도시를 지키기 위해 애썼던 스웨그에게 고맙다는 인사와 함께 악수를 건넨다. 오래전 옛날부터 자신을 인정해주지 않았던 갤럭시웨폰1호의 주인과 또봇들의 행동에 당황하는 스웨그. 그 순간! 블랙독이 비밀창고를 급습하고...! 히드라&키메라는 그들도 미처 알지 못했던 합체까지 하게되는데...!