Itagaki secretly works on persuading major Takeda retainers and the Imagawa clan to support Harunobu. Unaware of the conspiracy against him, Nobutora leaves Kai for Suruga invited by Yoshimoto Imagawa—the head of the Imagawa clan has chosen to side Harunobu and agreed to confine Nobutora in his domain forever. Kansuke, who has been in Suruga still masterless, is sent to bring Nobutora by order of Yoshimoto.
武田晴信（市川亀治郎）による父・信虎（仲代達矢）追放の決意は様々な波紋を呼び起こした。晴信を推す板垣信方（千葉真一）は密かに重臣の説得を始め、駿府では今川義元（谷原章介）と寿桂尼（藤村志保）の間で信虎と晴信いずれに味方すべきか議論になっていた。謀略が進行していることに気づかないまま信虎は領土拡大を目指し信濃に出兵する。狙われたのは真田幸隆（佐々木蔵之介）ら信濃の小豪族だった。駿河でくすぶっていた山本勘助（内野聖陽）は信虎の信濃出兵を聞き、かつて世話になった幸隆を案じて信濃に入るが、すでに真田の城からは火の手が上がっていた。信虎の信濃攻めは成功し、幸隆は関東管領・上杉家を頼り上州へ逃れた。凱旋帰国した信虎は今川家から駿河に招待するという書状を受け取る。…。
