Harunobu declares in front of his retainers and his brother Nobushige that Nobutora is expelled. As the younger brother who was Nobutora’s favorite supports Harunobu’s decision, the retainers are united in aiding Harunobu as the clan’s new leader. Nobutora comes back from Suruga and sees Harunobu’s army is lined on the border. After a vain attempt to reenter Kai Domain, Nobutora realizes that he is expelled. Kansuke comes to take Nobutora to the capital of Suruga. On their way, the malice against Nobutora crosses on Kansuke’s mind. However, Kansuke’s anger dissipates when he sees Nobutora fall from a horse and show miserable senility.
武田晴信（市川亀治郎）は父・信虎（仲代達矢）を追放することを重臣一同の前で明らかにした。信虎から可愛がられ家督を継ぐと見られていた晴信の弟・信繁（嘉島典俊）は「よくぞ背かれた」と兄の決断を支持する。信虎派と見られていた重臣・小山田信有（田辺誠一）や諸角虎定（加藤武）も同意し、ここに武田家臣団は晴信支持で一致団結する。一方、何も知らない信虎は駿府訪問を終え予定通り甲斐に戻ろうとしていた。しかし国境で信虎を待ち受けていたのは槍を構えた武田の足軽隊だった。そこへ晴信と信繁、そして板垣信方（千葉真一）・甘利虎泰（竜雷太）・飯富虎昌（金田明夫）ら武田家譜代家臣が現れ、晴信は信虎に追放を通告する。信じられない信虎は家臣たちの名を叫ぶが誰も反応しない。信虎は強引に国境を突破しようとするが槍と弓矢に行く手を阻まれ、ついに家督を晴信に奪われたことを悟る。そのとき今川家から信虎を無事に駿府に連れ帰る命を受けた山本勘助（内野聖陽）が現れた…。
