Harunobu is now the leader of the Takeda clan. Kansuke has a masterless samurai attack Harunobu’s chief retainer Nobukata Itagaki and saves the retainer killing the samurai, for the purpose of becoming a retainer of Takeda. Itagaki sees through the plot but leaves Kansuke alive, remembering that Harunobu has once chosen to save Kansuke’s life. Hearing the incident from Itagaki, Harunobu calls up Kansuke in front of him and tells him to become his retainer, despite objections from other retainers.
武田家では晴信（市川亀治郎）が家督を継いだが、山本勘助（内野聖陽）は相変わらず駿府で浪人としてくすぶっていた。同じ浪人の青木大膳（四方堂亘）から武田家重臣・板垣信方（千葉真一）が駿府を訪れると聞き、勘助は板垣を襲えと大膳に言う。襲われた板垣を助けて恩を売るというのが勘助の策だった。そして板垣は突如、大膳に襲われる。作戦通りに動いた大膳かと思われたが、実は大膳は勘助を斬るつもりでいた。圧倒的な剣の力に押される勘助だったが、勘助の知略で何とか大膳を斬り捨てる。勘助は板垣に武田家への仕官を願い出るが、板垣は勘助の策略の全貌を見抜いていた。しかしかつて晴信が勘助を敢えて生かしたことを思い、勘助の命を晴信に託すことにする…。
