In February 1548, Takeda’s troops advance on Shinano. The vanguard led by Itagaki and Amari battles against Murakami’s troops in Uedahara. Itagaki is ready for death and tells Kansuke to be a real military strategist and protect Harunobu. On the night, Amari defects to the enemy, as he promised with Yoshikiyo Murakami. Hearing this, Harunobu is outraged but Kansuke perceives that Amari is just pretending to be a traitor. As Kansuke infers, Amari tries to kill Murakami, but fails and is caught. Meanwhile, Itagaki’s troop is surrounded by Murakami’s army, having chased the enemy too far against Harunobu’s command. Although Takeda’s troops battle with all their force to save Itagaki, he dies on the battlefield.
天文１７年２月、晴信（市川亀治郎）は信濃に出陣、対する村上義清（永島敏行）も兵を挙げ、両軍は上田原で激突した。武田の先陣は板垣（千葉真一）、甘利（竜雷太）の両名。既に死を覚悟していた板垣は、勘助（内野聖陽）に「まことの軍師となれ」と遺言し、合戦では本陣にあって晴信を守るよう命じた。そして自分の兵のみで村上を討つべく突撃する。夜、甘利は予ねての約束通り武田を裏切り、単身、村上本陣に駆け込んだ。裏切りを知った晴信は激怒、しかし勘助はこれこそが甘利の策だと見抜いた。勘助の読み通り、甘利は隙を見て村上に斬りかかるが、平蔵（佐藤隆太）のとっさの矢に阻まれ、捕えられる。一方、板垣は深追いを禁じた晴信の命を無視して突出し、敵に囲まれていた。板垣を救うため全兵力で攻めかかる武田軍。同時に村上も総攻撃を命じた…。
