In the battle at Uedahara, the Takeda clan has lost two generals—Itagaki and Amari. Though he at first refuses to admit his defeat, Harunobu decides to retreat in the end. In Kai, Harunobu repeatedly asks himself why he lost. Revolts against the Takeda clan break out in various areas and Kansuke is busy to contain them. The Ogasawara clan, a feudal lord of Shinano, seizes the occasion and invades Suwa. Owing to Kansuke’s tactics and preparations by Itagaki, who had foreseen the situation, Takeda’s army defeats the troops of Ogasawara.
上田原の合戦で武田は板垣（千葉真一）、甘利（竜雷太）の両雄を失った。初めての敗戦を認めたくない晴信（市川亀治郎）は陣の構えを崩そうとしなかったが、大井夫人（風吹ジュン）からの潔く負けを認めよとの手紙にようやく甲斐へ引き上げる。晴信は自問自答を繰り返し、敗北の原因が己の心そのものにあることにようやく気づいた。武田の敗戦により各地で反武田の動きが目立つようになり勘助（内野聖陽）はその対策に追われていた。信濃守護・小笠原長時（今井朋彦）は武田を怨む高遠頼継（上杉祥三）に焚き付けられ、反武田勢力を結集して諏訪の塩尻峠にいよいよ出陣する。対する武田は出陣こそしたものの、その動きは緩慢で敗戦の影を引きずっているようだった。しかし、それこそが敵の油断を誘う勘助の策だった…。
