Al parco Fuji viene organizzata una corrida e il Generale Nero invia un mostro guerriero dalle sembianze taurine per eliminare Tetsuya che parteciperà per vincere un ricco primo premio. Boss è il primo ad entrare nell'arena ma rimedia una figuraccia con un toro mediocre. E' il turno di Tetsuya che si scontra col toro robot, trovandosi presto in difficoltà. La folla fugge terrorizzata e il toro presto si trasforma in un mostro guerriero. Il giovane torna alla base, inseguito dal nemico che con un missile lo seppellisce sotto una frana di rocce. A quel punto la base viene attaccata e Venus esce in difesa. Boss robot riesce a liberare Tetsuya mentre il mostro ha già eliminato Venus e costretto la Fortezza all'immersione. Il giovane però riesce a rientrare alla base e prendere i comandi del Grande Mazinga per affrontare il toro robot: dopo un acceso duello da torero Tetsuya riesce finalmente a eliminare la minaccia e ripristinare la pace.
「鉄也お兄ちゃんカッコイイ！ オーレッ！」(シロー) 遊園地で開催された闘牛イベントに、闘牛士としてエントリーしたボスと鉄也。ゴーゴン大公は闘牛に偽装した戦闘獣バイソニアを送り込み、鉄也を亡き者にしようと画策する。バイソニアと戦闘状態に突入した鉄也は、ジェットバイで逃げる途中、落石に遭って気絶。その隙にバイソニアは研究所の破壊へ向かうのだった。
