篤太夫（吉沢 亮）と成一郎（高良健吾）は、円四郎（堤 真一）に命ぜられ、一橋家の兵と家臣を募るべく関東に出向く。二人はかつての同志・真田範之助（板橋駿谷）に会い、一緒に働くことを勧めるが一蹴されショックを受ける。血洗島村では惇忠（田辺誠一）と平九郎（岡田健史）が水戸騒動に関わった嫌疑で連行され、惇忠は牢（ろう）に入れられる。一方京都では土方歳三（町田啓太）ら新選組が池田屋を襲撃。攘夷（じょうい）派志士の怒りは、禁裏御守衛総督（きんりごしゅえいそうとく）の慶喜（草彅 剛）と側近・円四郎に向かっていく。