円四郎（堤 真一）の命が奪われたことを江戸で知り、衝撃を受ける篤太夫（吉沢 亮）と成一郎（高良健吾）。その時、京では慶喜（草彅 剛）が自ら指揮を執り、御所に迫る長州藩兵と戦っていた。そこに、西郷吉之助（博多華丸）が薩摩藩兵を率いて加勢する。集めた兵を引き連れて京に向かう篤太夫たち。その道中、岡部の代官・利根（酒向 芳）が現れる。さらに、水戸では、耕雲斎（津田寛治）と小四郎（藤原季節）が率いる天狗党（てんぐとう）が、慶喜を頼って京を目指していた。
