篤太夫（吉沢 亮）は、天狗党（てんぐとう）討伐のため慶喜（草彅 剛）とともに京をたつ。一方、成一郎（高良健吾）は、慶喜からの密書を耕雲斎（津田寛治）に届ける。耕雲斎は降伏を決めるが、悲しい運命が待ち受けていた。一橋家を強くしなければという思いに駆られた篤太夫は、新たな兵の招集を慶喜に建白。歩兵取立御用掛となった篤太夫は、一橋領のある備中に向かう。江戸城では、三度（みたび）京に向かうことになった将軍・家茂（磯村勇斗）が、和宮（深川麻衣）との別れを惜しんでいた。
