Die Reise geht weiter zur Stadt der Delfine, wohin Kater und Fuchs Geppetto geschickt haben. So sehr Pinocchio auch von der Luft aus die Gegend absucht, er kann Geppetto nicht entdecken. Pinocchio kann nicht ahnen, dass Geppetto auf einem Fuhrwerk sitzt. Zu allem Unglück verlässt ihn auch noch die Taube. Jetzt muss sich Pinocchio alleine auf die Suche machen. (Text: KI.KA)
פינוקיו, בלה והיונה הלבנה מחפשים את סבא ג'פטו. שמשון ויובב עוזרים לפינוקיו לחפש את ג'פטו ופינוקיו סומך עליהם ומתחיל לשחק במקום לחפש. לכן משאירה היונה הלבנה את פינוקיו בכפר ואומרת לו לחפש את ג'פטו בעצמו. סבא ג'פטו נח בבית האיכר ואחר כך יוצא לעיר הדולפינים לחפש את פינוקיו. כולם ממשיכים לחפש את סבא ג'פטו אך שמשון ויובב מתרשלים ומחמיצים את סבא ג'פטו שנסע ממש לידם בתוך עגלה. בלה מגלה לפינוקיו כי היונה הלבנה היא הפיה הטובה וכי עליו לבקש ממנה סליחה.
