Professor Juliana arrives in the small village of Santa Fé to teach the children and is faced with a humble people, but cornered by the excesses of Colonel Epaminondas Napoleão, an arrogant man who dictates the rules in the region and solves everything in scream and weapons.
A Professora Juliana chega à pequena vila de Santa Fé para ensinar as crianças e se depara com um povo humilde, mas acuado com os desmandos do Coronel Epaminondas Napoleão, um homem arrogante que dita as regras na região e resolve tudo no grito e nas armas.
A professora é cortejada por Ferdinando, filho do coronel, que voltou da capital onde se formou em Agronomia, contrariando o pai, que queria vê-lo advogado. Ao mesmo tempo, Juliana conhece o amor altruísta do peão Zelão, capanga do coronel, que começa a questionar as ordens do patrão depois que se apaixona pela professora.
Em meio à guerra que se forma no vilarejo, as crianças Pituca e Serelepe vivem suas aventuras em um mundo à parte, longe das preocupações e interesses dos adultos. A menina Pituca é filha do Coronel Epa com sua segunda mulher, a esfuziante Madame Catarina. E o menino Lepe é um órfão sem lar, por isso o coronel não vê com bons olhos a amizade pura entre sua filha e o garoto.
La profesora Juliana llega al pequeño pueblo de Santa Fé para enseñar a los niños y se enfrenta a un pueblo humilde, pero acorralado por los excesos del coronel Epaminondas Napoleão, un hombre arrogante que dicta las reglas en la región y resuelve todo con gritos y armas.