Nicolas es un niño de 10 años con síndrome de Down a quien su madre, todos los años, le prepara un disfraz en su cumpleaños para alimentar su imaginación. Desafortunadamente, fallece su madre, y él se tiene que ir a vivir con los abuelos y su primo David, un adolecente afligido que no tiene la paciencia para aprender a compartir y llevarse bien con el nuevo habitante de la casa, una noche, nicolás descubre que el baúl de disfraces que le dejó su madre también es un portal hacia un mundo fantástico, que lo hará embarcarse en una mágica aventura hacia un reino donde los sueños de las personas han sido robados. Durante esta travesía, descubrirá como el amor y la bondad son capaces de superar cualquier barrera.
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