Le vagabond vient au petit village et à la ferme de Pierre, où peinent Toinon et François. Il y a une peste sur les moutons, et le vagabond s'arrête dans ses errances pour guérir les moutons - et gagner l'amour de Toinon. Mais la route l'appelle, et il s'en va, laissant la fille le cœur brisé. François l'épouse, et l'enfant, Toinet, devient un garçon vigoureux qui aime la fille de Pierre. Pierre, connaissant le secret de sa naissance, refuse son consentement, mais de nouveau le vagabond revient, et une fois de plus ses étranges sortilèges travaillent pour le bonheur, mais il tourne le dos à son fils retrouvé et au bonheur qu'il a forgé. L'appel de la route ouverte est trop fort.
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