Pérolas com uma pequena mutação reaparecem na costa do Atlântico Sul, quando um músico é atraído para a beira da praia. São as mesmas pérolas que teriam levado à extinção a profissão de caçador de pérolas no Japão. Um jovem beatnik é chamado para levar as pérolas de volta ao seu lugar de origem. Uma releitura do mito do canto da sereia.
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