2년 전 밴드 오렌지택시클럽에서 쫓겨난 보컬 기석은 베이스 멤버 명오에게 갑작스레 무대에 서 달라는 연락을 받고 백스테이지로 찾아온다. 그러나 공연 직전, 기타리스트 유원과 기석의 갈등이 폭발하며 밴드를 탈퇴하던 과거의 상처가 되살아나고, 설상가상으로 다른 밴드와의 싸움까지 겹치며 상황은 꼬인다.
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