एक देवदूत, मोहिनी और एक यक्ष को स्वर्ग में प्यार हो जाता है। स्वर्ग के राजा, इंद्र को मोहिनी में दिलचस्पी है, लेकिन वह प्रेमियों को अलग करने में असमर्थ है। वह उन्हें पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेने का श्राप देता है। यक्ष, अब बलाराजू, एक चरवाहा द्वारा लाया जाता है और मोहिनी को कम्मा नायडू द्वारा एक खेत में पाया जाता है, जो उसे सीता नाम देती है। जैसे-जैसे वह बड़ी होती है, उसे डर होता है कि उसकी शादी के बाद उसकी संपत्ति गायब हो जाएगी और उसे एक जंगल में एक सुनसान टॉवर में छिपा दिया। वह बलाराजू द्वारा उनकी बांसुरी पर बजाए जाने वाले संगीत से आकर्षित होती है और उसे देखकर अतीत को याद करती है लेकिन शाप के कारण वह उसे पहचान नहीं पाता है। अंत में फिर से जुड़ने से पहले उनकी कहानी में कई मोड़ और मोड़ आते हैं।
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