Se encuentran dos cuerpos en el zoológico. El detective Matos y su socio el teniente Huarcaya son los encargados de resolver este enigmático caso. Al mismo tiempo, una mujer herida con manchas felinas por todo el cuerpo es llevada al hospital. El zoólogo Klein lo atribuye a la zoantropía existente entre los indígenas Awajún del Amazonas. Observó esta ceremonia hace dos décadas en un remoto pueblo Awajún.
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