C'est l'heure du départ. Timothée, huit ans, le petit sang-mêlé, s'apprête à prendre l'avion pour l'Afrique... Bien que du côté de sa mère la famille soit originaire de ce continent, il ne le connaît qu'à travers des histoires de sorcières et d'éléphants. Il y voyage avec sa mère de 31 ans, Aya. Elle l'emmène avec elle en Côte d'Ivoire malgré la guerre en cours car elle veut visiter la tombe de son père et reprendre contact avec sa famille. Robin, le père de Timothée et le mari d'Aya, les filme sur leur long Voyage initiatique au pays des ancêtres de la famille au cours duquel mère et fils vivent à la fois des moments d'appartenance et des moments d'aliénation.
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