In Poldis Jungdrachenschule soll das diesjährige Jungdrachenschulfest gefeiert werden. Der Lehrer, Professor Schlotter, hat mit seinen Schülern Poldi, Pummelzacken, Pubacke und den beiden Drachenlümmeln Karo Ass und Pik Sieben eine Aufführung einstudiert. Poldi und Pummelzacken sind besonders aufgeregt, sie sollen wegen guten Betragens in diesem Jahr ausgezeichnet werden. Das allerdings paßt Karo Ass und Pik Sieben überhaupt nicht, und sie versuchen, den beiden kurz vor der Aufführung noch eins aus zu wischen. Sie versuchen, die beiden bei Hausmeister von Stinkewitz an zu schwärzen. Poldi und Pummelzacken müssen sich etwas einfallen lassen...