Von Dörfels Reiterhof werden kurz hinter einander zwei wertvolle Pferde gestohlen: zuerst der Araberschimmel Graziano, dann der Friesenwallach Montana, das Lieblingspferd Leonies, einer Praktikantin auf dem Hof. Merle reitet seit einiger Zeit auf Dörfels Hof und ist heimlich verliebt in den jungen Pferdewirt. Als dieser von den Polizeiobermeistern Pia Andresen und Olli Kottke verdächtigt wird, da er mit seinem Chef völlig uneins über die Pferdehaltung ist und Graziano über Nacht bewusst auf der Koppel gelassen hat, weil er dort mehr Bewegungsfreiheit als in der Box hat, versucht Merle, ihre Mutter von Peters Unschuld zu überzeugen. Die Spuren ganz besonderer LKW-Reifen führen die Polizisten zu einer Futtermittellieferantin und in eine hochmoderne Pferdeklinik. Kalles untrüglicher Geruchssinn erweist sich mal wieder als besonders hilfreich.