Bruno, Luca e Giuliano, tre agenti un po' imbranati ma amici per la pelle, non si accorgono di una rapina in banca che avviene sotto il loro naso... Il commissario Pirone, loro capo, li punisce trasferendoli proprio al distretto dove lavora l'ex moglie di Luca e cognata di Bruno, Silvia. Avranno una sola occasione per riscattare la loro già fragile reputazione: interrogare l'unico rapinatore arrestato. Intanto Bruno si difende dal malumore di sua moglie Rosy e di sua madre Enza, arrabbiate per il trasloco e per lo stipendio dimezzato. L'unica ad essere felice la bella figlia diciassettenne, Sara, innamorata cotta di Luca...
Sara chiede a Luca se lui non le si avvicina perché è la nipote della sua ex moglie. L'agente ha paura perché sa quanto il suo amico e capo Bruno tenga all'unica figlia e cerca di sottrarsi all'ordine di sorvegliarla... Intanto alla squadra si aggiungono altri tre elementi per la protezione (segreta) di un importante testimone. Giuliano però sceglie un appartamento situato di fronte alla casa della sua ex moglie Ines, per poterla difendere da chissà quali pericoli... In realtà la donna è perseguitata dall'agente e gli ha inviato una diffida del tribunale ad avvicinarla. Rosy invece sospetta che Bruno abbia un'amante...
Silvia, ex moglie di Luca, torna a casa dalla sorella Rosy col suo nuovo fidanzato, Marco. Pirone la nomina responsabile del coordinamento di Bruno e i suoi uomini, impegnati nel trasporto all'inceneritore di un carico di cocaina. Ma Luca finisce per combinare un pasticcio, turbato com'è dalla presenza dell'ex moglie e dalla corte assidua di Sara. Intanto Katia, l'amica di Rosy che gestisce una tavola calda sotto casa loro, ha uno scottante segreto da rivelare. Teme di essere coinvolta in un delitto a sfondo sessuale...
Katia affitta l'appartamento accanto a quello di Bruno e Rosy. Marco e Silvia si fanno avanti ma Sara, in cuor suo, preferirebbe che lo prendessero Luca e Giuliano... Intanto due pericolosi fratelli criminali, arrestati anni prima grazie all'intervento di Bruno, evadono di prigione. L'agente è terrorizzato ma non osa confessare la verità ai colleghi e decide di scappare. La squadra però non gliene da modo, proteggendolo a vista con esiti non sempre felici... La loro amicizia ne uscirà rafforzata, ma a che prezzo?
Bruno, dispiaciuto per la mancanza di soldi in vista dell'imminente compleanno di sua moglie, va in crisi quando scopre che i numeri che rincorre da anni al superenalotto sono finalmente usciti... ma lui stavolta ha dimenticato di giocarli! La fortuna però mette sulla sua strada una delicata missione segreta per incastrare un imprendibile finanziere. Dovrà fingere con chiunque di fare la bella vita, per poter inserirsi nel giro del criminale... Peccato che Luca e Giuliano sospettino del suo nuovo tenore di vita, immaginando che il loro amico si sia fatto corrompere. Anche in questa occasione decidono di proteggerlo, ma...
Un masochista sulla via della guarigione, accompagnato dalla moglie, denuncia a Bruno, Giuliano e Luca che l'ultimo incontro con la sua "padrona" è stato un tentato omicidio. I tre s'infiltrano nel gruppo di terapia che l'uomo stava frequentando per scoprire l'identità della misteriosa valchiria. Intanto Giuliano e Luca, che ora vivono nell'appartamento accanto a quello di Rosy e Bruno, devono affrontare un momento critico. L'arrivo della madre arpia per Giuliano che oltretutto si intromette fra Sara e Luca, raccontando alla ragazza una bugia per allontanarla. Menzogna intercettata da Silvia che decide di farsi avanti con l'ex...
Giuliano, ormai sedotto da Katia, pensa alla sua ex moglie Ines. Gli sembra di rivederla in una donna incrociata nel traffico impazzito durante una manifestazione dei ciclisti di Critical Mass. Quando un taxi va a fuoco, Giuliano, divorato dai sensi di colpa, pensa di essere stato lui che sbadatamente ha dato da accendere alla sosia di Ines... Come sempre Bruno e Luca si danno da fare per coprirlo, mentre si scatena una guerriglia urbana fra tassisti e ciclisti del movimento, e la storia si fa tesa... Anche per Silvia, che si sta preparando alle nozze con Marco, quando Luca riappare nella sua vita...
Sara rifiuta di parlare con Luca: la delusione per il suo atteggiamento è terribile. Katia, angosciata per il ritorno del suo ex appena uscito di prigione, chiede l'aiuto di Giuliano. Rosy vuole organizzare una sorpresa a Bruno per il loro vent'anni di matrimonio. Ma l'uomo equivoca e la crede coinvolta in un giro di usura sul quale sta indagando. Stavolta Bruno, oltre a rischiare la carriera, mette davvero in pericolo l'unione con l'amata moglie...
Mentre Giuliano è in preda a vaghe insicurezze sessuali nei confronti di Katia, Luca intercetta il furto di un importante quadro per conto di un mercante d'arte americano. Il falsario che fa da intermediatore, arrestato, viene costretto dai tre agenti a fare una copia dell'opera d'arte contemporanea. La cosa gli riesce tanto bene che i due dipinti risultano indistinguibili... Nel frattempo Sara reagisce alla delusione per Luca uscendo con un tipo losco. Quando la situazione precipita un confronto fra Luca e Silvia diventa inevitabile. E molto doloroso...
Un attore di fiction viene introdotto da Pirone in commissariato: vuole preparare il suo nuovo ruolo di poliziotto studiando sul campo. Quando snobba l'indagine condotta da Bruno per incastrare un finto chirurgo plastico che opera nel giro dei transessuali, Luca reagisce inventando di sana pianta un caso che ovviamente conquista la star televisiva, ma rischia di mandare in tilt i colleghi! A causa dell'intervento di Rosy le cose fra Luca e Sara subiscono un'accelerazione, con relativo, disastroso chiarimento davanti a Bruno che fino a quel momento non si era accorto di nulla.
Ai funerali di un collega alla vigilia della pensione, Bruno e Luca, discutendo animatamente su Sara, riescono a far cadere la bara... che rivela la presenza di un cadavere cinese accanto a quello ufficiale. Pirone affida ai tre agenti l'indagine sulla mafia cinese ma Bruno rifiuta di lavorare con l'amico traditore che a sua volta chiede il trasferimento. Intanto in commissariato riappare il convalescente Gian Maria, deciso a tornare insieme alla collega Rita. Tutti pensano possa essere l'esca ideale per stanare il macabro traffico cinese, e il povero agente si ritrova a fingersi cadavere...
Bruno ha reintegrato Luca in servizio, ma una nuova prova aspetta i tre amici. Ubriaco fradicio per dimenticare l'imminente partenza della figlia, che ha deciso di terminare i propri studi all'estero, Bruno scambia le provette delle analisi del sangue durante un controllo medico sul lavoro. Luca e Giuliano, non sapendo del suo escamotage, vengono a sapere una grave notizia sul loro amico. Incapaci di confessare la verità a Bruno, i due riflettono sul da farsi, fingendo con tutti, fino ad arrivare alle estreme conseguenze...