Cleo ist Stripperin und Mutter eines kleinen Jungen – keine leichte Aufgabe, beides unter einen Hut zu bringen. Nur Gitti, die ab und zu als Babysitterin einspringt, weiß von dem Kind. Als Cleo eines Tages den Musikmanager Bob kennenlernt, der ihr einen aufregenden Job mit vielen spannenden Reisen verspricht, verleugnet sie aus Angst ihr Kind … Als Ulrich im Schwulentreff seinen Burder Martin trifft, staunt er nicht schlecht …