Auf einem Spaziergang begegnet die Maus einem Zauberer, der in bunten Luftballons den Kindern auf der Erde Träume schickt – den schlimmen Kindern schlimme Träume, den brachen schöbe. Die Maus beklagt sich bei dem Zauberer, daß sie so groß geworden ist und gerne wieder ihre ursprüngliche Größe hätte. Da reicht der Zauberer ihr einen ganzen Bund Ballons, der die Maus hochhebt, immer höher hinauf, so daß sie immer kleiner wird. Beim Höhersteigen trifft die Maus eine weinende Wolke. Die Wolke weint, weil sie allein ist. Um die Wolke zu trösten bleibt die Maus bei ihr und spielt mit ihr. Dabei wird die müde und schläft ein. Die Wolke läßt sie sanft wieder hinab zum Mars gleiten. Im Schlaf läßt die Maus die Luftballons los. Sie fliegen davon und verschwinden in der Höhe. Diese Nacht träumen alle Erdenkinder von der Maus.