Auf dem Heimweg vom Königshof kommt die Maus an einen großen See. Ein großer Fisch nimmt sie auf seinen Rücken und schwimmt mit ihr ans andere Ufer. Dort wohnen kleine häßliche Männlein, die sie nur passieren lassen wollen, wenn sie drei Kartoffeln abliefert. Die Kartoffeln aber werden von einem schrecklichen Drachen bewacht, dem die Maus auch noch drei Schuppen abschneiden soll. Aber die Maus kitzelt den Drachen und besiegt ihn so. Sie holt die Kartoffeln und die drei Schuppen und hat damit die häßlichen Männlein erlöst, die jetzt wieder schön und nett werden und so darf die Maus weiterreisen.