Auf der Suche nach Käse wird die Maus müde und schläft ein. Sie träumt von einem wunderbaren Käseland, wo alles aus herrlichstem Käse ist: die Häuser, die Straßen, die Bäume – einfach alles. Als sie aufwacht, steht ein Postbote neben ihr: der Weltraumgeist. Er überbringt der Maus eine Einladung zum großen Marsfest und fliegt gleich mit ihr hin. Dort begegnet die Maus vielen Wesen, die sich schon vorher getroffen hat und wird von ihnen zum König gewählt.