Cirkeline flytter til byen sammen med sine venner musene Ingolf og Fredrik. Her møder de bymusen Sidse, der kender byen ud og ind og som bor alene med sin bedstefar og sin lillebror Viktor på et skib i havnen. Og så er der Hassan, en indvandrer mus, der bor med sin familie hos en grønthandler, hvor de hjælper til med at holde rent, mod at få noget fetaost. Sidse har forskellige måder at transportere sig rundt i byen på. Bl.a. ved hjælp af en gammel rulleskøjte. Men byen er naturligvis ikke uden farer. En stor rotte holder til i byens kloaker, og en dag dukker den op.... og blander sig i Cirkeline og musenes leg.
