Rok 1409. Krzyżacki rycerz Sonnenberg torturuje dwóch Polaków, Zbyluta i Jaksę. Zbylut umiera, Jaksa zostaje odesłany pod eskortą do Malborka...
Kanonik Dunin przekazuje Krzyżakom kopie tajnych pism, powstających na Wawelu. Jest śledzony przez Czarnego i Jaksę, którzy odkrywają tajemnicę porwania Uny i próbują wyśledzić miejsce jej uwięzienia.
Oberżysta Marcin pomaga Czarnemu dostać się na służbę do kupca Petera Vogelwedera, który kieruje siecią szpiegów krzyżackich w Krakowie. Na służbę zostaje też przyjęty Dzieweczka. Pod nieobecność Benka oddział rycerza Sonnenberga napada na Rubież.
W klasztorze w Trokach Benko przechodzi szkolenie jako przyszły agent polskiego wywiadu. Weronika Vogelweder zakochuje się w Czarnym. Peter Vogelweder zaczyna coś podejrzewać. Nocą razem z Brunonem Brennerem zwabia Czarnego w pułapkę.
Korzystając z pobytu na dworze Witolda Baldwina von Helwensteina i Heinricha von Warmsdorfa Benko zgłasza się do ich jako Jawnuta z Niemierzy z prośbą o pomoc w pomszczeniu śmierci ojca. Po ucieczce z Krakowa Peter Vogelweder dociera do Malborka.
Czarny i Jaksa przyjeżdżają do Malborka. Czarny spotyka się z Benkiem i przekonuje go o niewinności Zyty. W tym czasie Jaksa dowiaduje się, że Sonnenberg ukrywa Zytę w pobliskich Barcianach.
Czarny uwalnia Unę. Szczęśliwie udaje im się ujść przed pogonią Vogelwedera. W trakcie podróży do Polski zaczyna rodzić się między nimi miłość. Benko - jako Jawnuta z Niemierzy - przebywa nadal na zamku w Barcinach.
Czarny i Una natykają się na oddział polskiego rycerstwa, który doprowadza ich do Bydgoszczy, niedawno odbitej z rąk krzyżackich. Tu Una spotyka się z wujem, kanonikiem Duninem.
Vogelweder i Lasota uciekają z niewoli i docierają do Malborka. Wielki Mistrz każe Vogelwederowi zabić polskiego króla. W Krakowie Czarny i Jaksa zwracają uwagę na dziwnego żebraka.