Расторгуев принимает участие в операции по захвату большой партии наркотиков, прибывшей в фуре в Подмосковье. Наркоторговцами руководит замначальника питерского угрозыска Сарматов. В перестрелке Расторгуев убивает Сарматова. Ниточки от него ведут к криминальному авторитету Графу. Министр Новожилов поручает Расторгуеву возглавить питерский УУР и найти Графа. В Питере Расторгуев вместе с опером Васьковым ищет киллеров, убивших двух полицейских. Выясняется, что целью киллеров был Звонарь, помощник Кочевника. Шеф узнает от Кочевника, что киллеров отправил Граф, но ни он, ни опера главка не знают, кто он...