Васькова подводят его опера из отдела, бандит Рябой убивает агента и сбегает. Расторгуев предлагает Каплевичу вернуться в главк. Бывший начальник УСБ главка Баженов задерживает двух преступников в розыске, но его самого арестовывают. Расторгуев помогает Баженову выйти. Он принимает решение вернуть в главк всех своих бывших сотрудников. Пифанов категорически против, но вынужден подчиниться министру МВД Новожилову. В главк возвращаются Каплевич, опера Черныш, Звездаков и Решетов. Тихомиров встречается с Кочевником и узнает от него о Графе. Они договариваются действовать вместе...