Кочевник подсылает к Тихомирову киллера по кличке Урал. Тот в свое время убил друга Васькова, районного опера, и скрылся. Васьков, узнав, что Урал снова в Питере, клянется отомстить. Расторгуев отстраняет Васькова от поисков Урала «по личным мотивам». Оксана делает себе «левые» документы, об этом узнают два опера из Владивостока - Катышев и Рогов, разыскивающие ее все это время. Они заказывают убийство Оксаны, но той удается сбежать. Митрофанов встречается с Расторгуевым и предлагает ему стать министром МДВ вместо Новожилова. Тот, подумав, соглашается. Тихомиров находит Урала...