Im Mühlental kann man mit einem Traktor die erstaunlichsten Sachen erleben. Die Kinder sind auf die Idee gekommen, ihren Drachen mit Motorkraft in die Luft zu bringen. Zuerst machen sie eine Probefahrt, heimlich natürlich. Über Stock und Stein geht die wilde Fahrt durch Felder und Wiesen bis in den Wald. Immer näher kommen sie an einen Abgrund heran, unter dem Philipp schläft. Und wenn Klementinchen nicht gewesen wäre, wäre die Geschichte vom Mühlental hier zu Ende. Es ist kalt geworden im Mühlental. Meister Dendek zeigt Jacki sein neues Quartier im Stall. Draußen im Hof wird alles für den Geburtstag von Frau Dendek vorbereitet, denn die Kinder haben sich als Überraschung eine Zirkusvorstellung ausgedacht. Anja tanzt auf dem Seil, Martha und Bärbel jonglieren mit fliegenden Untertassen, Jazek und Wazek spielen die stärksten Männer der Welt, und Stanni zeigt einen ganz besonderen Zaubertrick mit einer Katze. Doch am Ende sind nicht nur die Zuschauer überrascht, sondern auch der Müllerssohn.