Второй мультфильм по очерёдности появления и первый мультфильм по сюжету. История повествует ещё до знакомства Кузьки с девочкой Наташей, о его жизни в избе, о его похищении Бабой-Ягой для собственных целей и открытии с современным миром.
| Name | Type | Role | |
|---|---|---|---|
| Валентин Берестов | Writer | ||
| Аида Зябликова | Director |