Julie og Nicolas handler ind til julen i Aalborg. Da Nicolas er træt af al den shopping ønsker han at være magisk som en rigtig julemand. I samme øjeblik dukker dr. Schwarz op og få Nicolas til at skrive under på en kontrakt. Nicolas skal bare skaffe en bestemt sten, så vil han blive magisk. Men det skal være inden juleaften ellers får han ikke Julie at se igen. Det hele overværes af tvillingerne Signe og Peter som lover at hjælpe Nicolas.
Julie og Nicolas handler ind til julen i Aalborg. Da Nicolas er træt af al den shopping ønsker han at være magisk som en rigtig julemand. I samme øjeblik dukker dr. Schwarz op og få Nicolas til at skrive under på en kontrakt. Nicolas skal bare skaffe en bestemt sten, så vil han blive magisk. Men det skal være inden juleaften ellers får han ikke Julie at se igen. Det hele overværes af tvillingerne Signe og Peter som lover at hjælpe Nicolas.
Nicolas besøger en gåseavler men fanges da han mistænkes for at ville stjæle en gås. Men Jule er trylles om til en gås og befinder sig hos DR. Schwartz. Benz elsker julen og har et skab fuld af julepynt som hun gerne deler med Julie. Dr. Claus bestiller en middelalder julefrokost hos Anders, så Anders eksperimenterer med maden. Tvillingerne har befriet Nicolas hos gåseavleren, og pynter op til jul i cafeen.
Sine, Peter og Nicolas leder efter en som kan hjælpe dem, og opdager at Susanne Claus ved meget om sten. Anders kæmper med at lave skueretter til Susanne Claus' julefrokost og det viser sig at Nicolas er god til at lave dem. Så han udgiver sig for at være Peter og Sines lærer og ansættes til at lave skueretter. William har også fået job i cafeen, men opsøges ofte af Emma.
Peter og Signe opsøger Susanne Claus og spørger hende om Lysets sten. Det forskrækker Susanne Claus. Tvillingerne ser Susanne Claus har et hemmeligt rum, og finder en bog om Lysets sten i rummet. Nicolas laver skueretter i garagen men William synes det kræver noget varme så snart rykker Nicolas ind i køkkenet. Selv Anders bliver imponeret over retterne. Imens har Dr. Schwartz travlt med at smadre nissefigurer.
Emma ansættes i cafeen til Williams irritation. Regitze bliver også jaloux så i egenskab af at være spøgelse skubber hun Emma ned af en stige. Nicolas er optaget af at finde ud af mere om Lysets sten, og stjæler bogen om stenen fra Susanne Claus.
Peter har læst i bogen om Lysets sten og fundet et kort der viser hvor stenen er. Nicolas mener det er et sted i Aalborg midtby, og da han er god til ældre sprog kan han læse gadenavne. Nicolas låner en mobil af Anders, men forstår ikke helt hvordan den bruges. Peter og Sine tager til byen med bogen, men forfølges af nogle mænd i grønne frakker, som tilhører et hemmeligt broderskab. Regitze får job i cafeen og William er betaget af hende.
Aalborg Kloster gemmer Lysets sten mener Peter. Anders og Nanna forbereder julefrokost til Susanne Claus netop i klostret. Sine taber kortet til stenen og Peter kan ikke huske vejen, men de forfølges af Regitze. Susanne Claus truer Sine for at få at vide hvor bogen er. Hjemme i cafeen har der været indbrud, men intet er stjålet. Peter og Signe opdager dog, at bogen om Lysets sten er væk.
Peter har en ny plan for hvordan de skal finde Lysets sten. Peter og Sine smugles ind til Susanne Claus' julefrokost og sniger sig ned i kælderen. De lukkes inde i et skab af broder Lorens, og det nytter ikke meget at sende en sms til Nicolas. Regitze indrømmer hun har menneskelige følelser for William. Dr. Schwartz aftaler med Regitze hun må se i sin mors skrin, når hun har hentet Lysets sten.
Peter og Sine er lukket inde i skabet i kælderen men finder et hul i bagbeklædningen. De går gennem underjordiske gange under klostret og overværer et møde i en gammel orden Lysets vogtere. Nicolas og Regitze følger efter og snart følges de fire gennem gangene. Men de farer vild og kommer væk fra hinanden. Så de må finde hver deres vej ud.
Regitze drømmer om at være menneske hele tiden, og spørger efter sin mor. Peter, Signe og Nicolas vil i zoo, da der er et ledespor til Lysets sten i isbjørnegrotten. Far vil med, så der må lægges en plan for at aflede hans opmærksomhed. Peter og Signe narrer en dyrepasser til at fortælle om isbjørnens vaner og de får også fat i koden til buret. Imens er Emma dukket op i cafeen og hjælper til, da Regitze ikke er kommet.
Peter har en plan for at hente stenen i zoo, men det kræver hjælp fra Regitze. De finder stenen og broderskabet belønner Nicolas med en nissehue. Signe bytter i smug Lysets sten ud med en anden værdiløs sten. Den drager dr. Schwartz lykkelig hjem med. Samtidig er Regitze jaloux over en sms fra Emma til William.
Nicolas er deprimeret og ked af det. Susanne Claus fortæller om stenens historie og hvorfor Nicolas er den rette julemand. Julemandens historie er flettet med dr. Schwartz historie. Men Nicolas klør på for at øve sig i at være julemand, mens dr. Schwartz afprøver stenens kraft på julemarkedet. Peter og Signe bliver æresmedlemmer af Stenens vogtere, og der opføres Luciaaoptog i cafeen.
Dr. Schwartz siger det nu er sidste chance for Regitze til at få fat i den rigtige sten. Dr. Schwartz lurer på Nicolas der har held med sin julemandstræning, og opdager der er sidste og afgørende test for at vinde herredømmet over Lysets sten. Dr. Schwartz får fingre i Lysets sten og tager Regitze med hjem til fyrtårnet.
Dr. Schwartz afprøver stenens evner men kan ikke få den til at virke, så han dukker uventet op hos Susanne Claus for at høre mere om den sidste test. Peter og Signe prøver at finde Lysets sten ved at udspørge alle om hvor de var i går eftermiddags. Imens har William opdaget Regitzes hjem ikke findes i virkeligheden. Samtidig opdager Peter og Signe hvad Regitze hedder til efternavn.
Nicolas gemmes i en skab under klostret. Imens prøver Peter og Signe at finde dr. Schwartz bolig som skulle være i Hirtshals fyrtårn. Dr. Schwartz prøver at løse den sidste gåde, mens Benz prøver at hjælpe Regitze med at finde moderens skrin. Regitze finder skrinet og stjæler en medaljon.
Regitze undrer sig over den mand der er i moderens medaljon, og får sin mor frem i et syn. Moderen fortæller at dr. Schwartz ikke er Regitzes far, og hvad der i virkeligheden skete for mange år siden. Regitze prøver at hjælpe Signe og Peter ved fyrtårnet. Dr. Schwartz opsøger Susanne Claus og forvandler hende til en skildpadde da hun ikke hjælper. Så dr. Schwartz følger efter Signe og Peter og finder Nicolas gemmested.
Nicolas kommer ud fra hulen gennem isbjørnegrotten, men fanges alligevel af dr. Schwartz. Nicolas læser gåden , men det hjælper ikke dr. Schwartz til en endelig løsning. Peter og Signe prøver at finde en indgang til fyrtårnet, og får rejst dr. Schwartz gravsten og sat bogstaverne rigtig på plads.
Regitze viser sig for William i et spejl på hans værelse, og han er stadig forelsket. Signe og Peter prøver at spore Nicolas via gps. Dr. Schwartz tror ledetråden hentyder til lyset i fyrtårnet, men bliver vred da han opdager Regitze er hos William. Og hans plan med stenen i toppen af fyrtårnet virker heller ikke, måske fordi der skal bruges to sæt bestemte hænder. Imens er Nicolas fundet og prøver at huske gåden fra trææsken.
Regitze taler med William og tvillingerne om dr. Schwartz og hele affæren. Dr. Schwarz tager Regitze med hjem, men hun stikker af fra fyrtårnet. Peter og Signe opsøger Susanne Claus men finder kun en skildpadde. Og en bog som omtaler et par tvillinger og de regner ud, at de er særlige i forholde til gåden og fyrtårnet.
Benz bekymrer sig om Regitze. Mor og far vil have tvillingerne med ud og købe julegaver, men de stikker af mod fyrtårnet. Nicolas har samtidig lukket cafeen men taget den forkerte bus mod fyrtårnet. Ved fyrtårnet finder Signe en indgang via gravstenen, mens Peter holder sig på afstand.
Signe er væk, men det skjuler William og Peter for forældrene. Da far har meget dårlig ryg, får forældrene et gavekort til en kiropraktor og overnatning i Århus. Nicolas skal køre bilen hjem, men har ikke kørt bil før. Så Peter og William må vente længe på Nicolas der også løbet tør for benzin, inden han endelig kan dukke op ved Hirtshals fyr. Imens venter dr. Schwartz på at Peter dukker op for han skal også bruges i kampen mod lyset.
Nicolas og William kan ikke finde døren til fyrtårnet, men Signe og Peter får udsat den ceremoni dr. Schwartz er ved at forberede. Dog ikke længe, og snart går solen ned til dr. Schwartz store fryd. Men Nicolas er nu inde i fyrtårnet og kæmper med dr. Schwartz om lys og mørke. Nicolas bliver en rigtig julemand men må til sin gru opdage gåsen Julie er væk.
Benz har gemt sig med gåsen Julie men hun findes af Nicolas. Benz får en nissehue og tager med Julie og Nicolas til Julemandens hjem. Alle tager hjem og gør klar til juleaften. Mor og far kommer hjem til et pyntet hjem, og maden er klar. Susanne Claus dukker op og bydes indenfor. Udenfor står Regitze og kigger ind af vinduerne og længes. Nicolas kommer forbi og opfylder hendes ønske om at blive menneske.
