Hjemme hos Teodor hvor han har besøk av Eli. Hun må gå hjem og tar farvel med Teodor. Julestjernen er hengt opp. Teodor danser og synger "Nå er det jul igjen". Han forteller om eventyrskogen. Teodor ser ut av vinduet og der kommer skomaker Andersen. Han går inn til Teodor og forteller han har mistet skoen sin - hvordan han mistet den. Han forteller om skomakeren som vant en dukke. Skomaker Andersen får låne en tresko av Teodor og går hjem