Брюс мастерит телескоп для царя. Он просит Петю слетать в Волшебные миры за прозрачным камнем люменитом. Оказавшись в Волшебных мирах, дети попадают внутрь бутылки, в которой уже много лет сидит Джин. Джин признается, что ужасная упыриха Поки-Хоки велела ему заманить в бутылку Брюса и превратить его в таракана.