Головин и Корнилов выясняют, что за нападениями стоит могущественная ведьма. Она использует древние артефакты, чтобы усилить своё влияние. Герои узнают о связи между нападениями и тайной библиотеки Ивана Грозного — некоторые книги из неё могут дать власть над временем.